近未来的东京，有着一个为了夺取最强武器而建立了的两大组织，以开发最强兵器为目的的导示重工，和通过操控遗传因子来制造优秀人类的NSWF。 他们的共同目的只有一个——就是得到那个拥有着最强威力、并且只有通过被选中的女人（道具）才能操纵的终极武器WITCHBLADE。 地震灾害的6年之后……天羽雅音、梨穂子 ，两人在儿童福利院幸福的生活着，但是，等待着她们的却是，WITCHBLADE那暗之力的召唤，以及异常残酷的命运……
